Jedną z rzeczy, która odróżnia dobrego tradera od złego, jest zarządzanie ryzykiem. Bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem możesz stracić pieniądze. Jednym ze sposobów zapewnienia utrzymania pożądanego poziomu ryzyka jest zawsze określanie wielkości pozycji przed rozpoczęciem handlu. Rozmiar pozycji pomaga kontrolować ryzyko, ponieważ możesz określić, ile chcesz zaryzykować na transakcję i ile chcesz zarobić na każdej transakcji. Dlatego inwestorzy kontraktami futures i perpetual futures muszą zawsze dostosowywać wielkość swoich pozycji, aby zachować kontrolę nad swoimi rachunkami.
Co to jest ustalanie wielkości pozycji?
Rozmiar pozycji obejmuje ustawienie rzeczywistego procentu lub części aktywów kryptograficznych, które zamierzasz zaryzykować podczas handlu. Określając wielkość swojej pozycji, określasz, jaki procent całkowitej wartości konta chcesz odpuścić w ramach transakcji w stosunku do nagrody, którą zamierzasz otrzymać. Handlowcy dostosowują swoje pozycje, aby ograniczyć ryzyko i określić, ile zarobią, a ile stracą na potencjalnym ruchu cen.
Jak obliczyć wielkość swojej pozycji
Aby oszacować swoją pozycję dla dowolnej transakcji, musisz wziąć pod uwagę następujące kwestie:
Twoje ryzyko na transakcję
Musisz określić kwotę, którą chcesz zaryzykować w każdej transakcji. Może to być oparte na twoim pragnieniu, styl handlowylub apetyt na ryzyko. Bardziej powszechne jest doradzanie inwestorom, aby trzymali się ryzyka 1–3% swojego salda handlowego na każdą transakcję, którą wykonują. Daytraderzy starają się ryzykować mniej, ponieważ częściej otwierają pozycje, podczas gdy ci, którzy długo czekają na swoje setupy, ryzykują nieco więcej.
Załóżmy, że masz saldo handlowe w wysokości 5000 USD i decydujesz się na ryzyko 2% początkowego salda przy każdej transakcji. Oznacza to, że stracisz tylko 100 $, jeśli transakcja będzie całkowicie niezgodna z Twoimi przewidywaniami. W takim przypadku musiałbyś stracić 50 kolejnych transakcji, aby stracić saldo handlowe.
Twój poziom Stop-Loss
Po podjęciu decyzji o kwocie lub procentach, które chcesz zaryzykować na transakcję, musisz wiedzieć, jak ustawić stop-loss, aby pasował do planu. Musisz ustawić stop loss w taki sposób, aby nie stracić więcej, niż ustaliłeś przed transakcją.
Twój stop-loss to z góry określona pozycja lub poziom, na którym opuścisz transakcję, jeśli rynek poruszy się przeciwko tobie. Narzędzie pomaga w zmniejszeniu strat; odpowiednio dobrany stop-loss utrzymuje straty pod kontrolą.
Jeśli zdecydujesz się zaryzykować 1% na transakcję, niezależnie od tego, jak daleko od ceny wejścia znajduje się Twój stop loss, zawsze powinieneś mieć na uwadze cel 1%. Rozmiar pozycji jest mniejszy, gdy odległość stop loss od wejścia jest szeroka i większa, gdy luka jest mała. Przy odpowiednim doborze pozycji nie ma znaczenia, czy użyjesz dużej, czy małej ilości; jeśli transakcja trafi na Twój stop loss, stracisz tylko 1% swojego kapitału.
Określanie swojej pozycji
Po ustaleniu kwoty, którą chcesz zaryzykować na transakcję i stop loss, możesz użyć tych informacji do obliczenia rozmiaru pozycji.
Musisz użyć następującego wzoru, aby obliczyć wielkość pozycji:
Wielkość pozycji = Kwota ryzyka/Dystans do zatrzymania straty.
Zakładamy, że masz konto o wartości 1000 USD i zdecydujesz się zaryzykować 1% na transakcję; oznacza to, że jeśli transakcja pójdzie wbrew twoim przewidywaniom, stracisz 10 $. Załóżmy, że kupujesz ETHUSD z ceną wejścia 1570 USD i stop lossem 1550 USD. Korzystając z narzędzia do pomiaru przedziału cenowego na TradingView, odległość między dwiema wartościami wynosi 1,27%, co po przeliczeniu na dziesiętne daje 0,0127.
Aby obliczyć rozmiar pozycji, pomnożymy rozmiar konta przez procent ryzyka, w tym przypadku 1% (0,01), a następnie podzielimy wynik przez odległość do zatrzymania 0,0127.
Mamy zatem 1000 x 0,01 / 0,0127: wtedy wielkość pozycji wynosiłaby: 787 USD
Nie zawsze musisz samodzielnie przeprowadzać obliczenia. Niektóre platformy mają narzędzia, których możesz użyć do obliczenia rozmiaru pozycji, a my wymienimy niektóre z nich w następnej sekcji.
5 kalkulatorów wielkości pozycji kryptowalut
Istnieją zautomatyzowane narzędzia, które mogą pomóc w określeniu wielkości pozycji. Dzięki nim nie będziesz musiał wykonywać obliczeń ręcznie. Przyjrzyjmy się szybko pięciu kalkulatorom wielkości pozycji, których możesz użyć podczas handlu.
Kalkulator ryzyka i nagrody Bybit jest dostępny w formie rozszerzenia. Możesz zintegrować go z przeglądarką, aby mieć do niego łatwy dostęp w dowolnym momencie. Aby uzyskać żądaną wartość, musisz wprowadzić poziom stop-loss, depozyt zabezpieczający, ryzyko i dźwignię finansową.
TradeCrypto to strona internetowa, która oferuje zasoby dotyczące handlu, a także zawiera kalkulator wielkości pozycji na swojej stronie internetowej. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić liczby w dostępnych polach, aby uzyskać wielkość pozycji. Ten kalkulator nie tylko pokazuje kwotę do ryzyka; podaje również rozmiar w wartości kryptograficznej, co pomaga, jeśli handlujesz na platformie, która wymaga wprowadzania rozmiarów partii kryptograficznych zamiast wartości USD.
CBFX zapewnia użytkownikom kalkulatory do obliczania wielkości pozycji na różnych rynkach finansowych, w tym kryptowalut. Podobnie jak inne kalkulatory, wystarczy wprowadzić podstawowe informacje. Kalkulator można osadzić na swojej stronie internetowej, a także skonfigurować w dowolnym kolorze.
Kalkulator wielkości pozycji Binance to kolejne zautomatyzowane narzędzie, które może pomóc Ci obliczyć wielkość pozycji. Narzędzie ma postać rozszerzenia, które można podłączyć do przeglądarki, aby uzyskać do niego łatwy dostęp w dowolnym momencie.
Podobnie jak w przypadku innych opisanych narzędzi, musisz wprowadzić saldo konta, cenę wejścia, stop loss i procent ryzyka, aby uzyskać wielkość pozycji. Kalkulator CPS oferuje dodatkowe funkcje, ponieważ umożliwia wprowadzenie opłat transakcyjnych i obliczenie pozycji w celu uzyskania dokładniejszej wartości.
Zawsze oceniaj swoje pozycje przed rozpoczęciem handlu
Obliczanie rozmiaru pozycji jest proste, a zautomatyzowane narzędzia upraszczają cały proces. Narażasz swoje konto na ryzyko tylko wtedy, gdy nie określisz rozmiaru swoich pozycji przed wykonaniem transakcji, ponieważ nie będziesz w stanie określić, ile stracisz, jeśli stracisz transakcję. W ten sposób trudno będzie również uzyskać stały zysk. Zanim zaczniesz handlować dużym kontem, poćwicz z symulowanym kontem lub bardzo małą kwotą, aby upewnić się, że rozumiesz, jak obliczyć wielkość pozycji.
