5 bezpłatnych szablonów budżetu Notion do śledzenia wydatków i oszczędności

Śledzenie finansów jest niezwykle ważne w dzisiejszej gospodarce, a szablony Notion mogą ułatwić ten proces.

Niezależnie od tego, czy chcesz mieć oko na swoje wydatki, planować budżet na cały miesiąc, wyznaczać sobie cele oszczędnościowe i dążyć do ich osiągnięcia, czy też na bieżąco śledzić swoje inwestycje; oto kilka bezpłatnych szablonów finansowych, które możesz wypróbować.

Jeśli planujesz swój miesięczny budżet z wyprzedzeniem, szablon miesięcznego planowania budżetu może Ci pomóc. Szablon posiada łatwy w obsłudze interfejs, który pozwala na wprowadzenie oczekiwanych miesięcznych dochodów z różnych źródeł oraz ustalenie budżetu na regularne miesięczne wydatki na początku każdego miesiąca.

Budżet przeznaczony na dany wydatek jest odejmowany od oczekiwanego miesięcznego dochodu i możesz dokładnie zobaczyć, ile pozostało na inne wydatki. Można wtedy efektywniej rozdysponować pozostały budżet.

Możesz śledzić swoje wydatki w ciągu miesiąca, dodając je do zdefiniowanego pola budżetu. Pomoże Ci to przeanalizować, jak dobrze trzymasz się budżetu. Jeśli wydasz więcej lekkomyślnie, szablon będzie proaktywnie sugerował, abyś działał rozsądniej.

Po uzupełnieniu szczegółów otrzymasz podsumowanie całkowitego dochodu, całkowitych wydatków i kwoty, jaką udało Ci się zaoszczędzić w danym miesiącu. Na stronie głównej szablonu możesz zobaczyć podsumowanie każdego miesiąca bieżącego roku. Pomoże Ci to lepiej kontrolować roczne wydatki i osiągnąć cele oszczędnościowe.

Jeżeli w połowie miesiąca Twoje finanse wymkną się spod kontroli, rozważ skorzystanie z tej opcji aplikacje do budżetowania, które pomogą Ci wrócić na właściwe tory.

Jeśli chcesz osiągnąć miesięczny cel oszczędzania, odkładając codziennie niewielką kwotę ze swoich codziennych wydatków, skorzystanie z szablonu 30-dniowego wyzwania oszczędzania pomoże Ci podążać właściwą drogą. Korzystając z tego jednostronicowego szablonu, możesz wcześniej podzielić swój miesięczny cel oszczędności na 30 łatwych do zapisania celów i kontynuować oszczędzanie przez cały miesiąc, aż osiągniesz swój cel.

Ustalenie dziennego celu oszczędności może pomóc w ograniczeniu niepotrzebnych wydatków i większym wkładzie w oszczędności. Po zaoszczędzeniu pieniędzy na koniec dnia możesz zaznaczyć pole dziennego celu w szablonie. Posiadanie tego małego nawyku może znacząco zmotywować Cię do osiągnięcia kolejnego celu.

Domyślnie szablon wyznacza docelowy poziom oszczędności w wysokości 1000 USD w ciągu 30 dni. Możesz zmodyfikować ten szablon w oparciu o swój cel oszczędzania, dzieląc żądaną kwotę na możliwe do zarządzania dzienne cele oszczędnościowe w ciągu 30 dni. Jeśli masz długoterminowy cel oszczędzania, który rozciąga się na cały rok, sprawdź Szablon śledzenia wyzwań oszczędzających przez 52 tygodnie.

Dzięki szablonowi Panelu Portfela Inwestycyjnego śledzenie inwestycji w wielu sektorach jest dziecinnie proste. Szablon ten jest podzielony na dwie sekcje: konta i zasoby. W sekcji kont możesz zobaczyć, gdzie inwestowane są Twoje pieniądze, a w sekcji zasobów – w jakie aktywa zainwestowałeś.

Aby śledzić swoje inwestycje, możesz wpisać nazwę firmy lub giełdy, z której korzystałeś, rodzaj inwestycji, zainwestowane saldo i datę ostatniej inwestycji. Szablon zawiera pole do wpisania adresu URL oficjalnej strony giełdy, firmy lub serwisu, dzięki czemu możesz szybko śledzić postęp swojej inwestycji.

W sekcji holdingów możesz podzielić swoje inwestycje sektorowe na poszczególne aktywa. Na przykład, jeśli zainwestowałeś w firmę maklerską, możesz wyszczególnić spółki, w które zainwestowałeś, cenę, po której kupiłeś akcje oraz liczbę zgromadzonych akcji.

Następnie możesz wprowadzić wartość rynkową akcji lub aktywów na koniec każdego cyklu handlowego, niezależnie od tego, czy będzie to dzień, tydzień czy miesiąc, a szablon poinformuje Cię, czy osiągasz zysk, czy stratę. Zrozumienie wyników Twojego portfela może pomóc Ci w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Podobnie jak Notion, możesz łatwo śledzić swoje finanse za pomocą programu Microsoft Excel. Sprawdź najlepsze szablony Excel, które pomogą Ci zarządzać dochodami.

Abonamenty mogą pochłonąć znaczną część naszego wynagrodzenia. Widok odnowienia subskrypcji tylko dlatego, że zapomniałeś zrezygnować z subskrypcji na czas, może być bolesnym przeżyciem. Jeśli masz trudności ze śledzeniem swoich subskrypcji, pokochasz szablon narzędzia do śledzenia subskrypcji.

Szablon umożliwia kategoryzację subskrypcji, np. edukację, rozrywkę i muzykę, a następnie wyświetlenie listy wszystkich subskrypcji dla każdej grupy. Możesz także dodać koszt, okres rozliczeniowy, datę odnowienia subskrypcji i następny termin jej odnowienia.

Posiadanie tych informacji w jednym miejscu umożliwia rezygnację z subskrypcji, których nie chcesz już odnawiać. Po wypisaniu się odznacz pole obok niego na szablonie, co przekieruje Cię na listę wypisanych subskrypcji. Jeśli w przyszłości planujesz ponowną subskrypcję, po prostu zaznacz to pole ponownie, a szablon doda go do aktywnych subskrypcji.

Narzędzie do śledzenia zarządzania finansami to uniwersalny szablon, który umożliwia śledzenie i przeglądanie inwestycji swoje postępy w realizacji codziennych celów, planuj miesięczny budżet i egzekwuj rygorystyczne zasady dotyczące dochodów, aby pozostać budżet. Jeśli nie chcesz używać wielu szablonów, możesz zarządzać wszystkimi swoimi finansami za pomocą tego prostego szablonu.

Sekcja reguł dochodów pozwala przypisać miesięczny dochód do Twoich potrzeb, pragnień, inwestycji, oszczędności i nie tylko. Wystarczy wpisać swoje wynagrodzenie i podzielić je na różne kategorie wydatków. Po dodaniu tych informacji, szablon wskaże Ci, ile wydać na każdą sekcję, aby zarządzać swoimi dochodami efektywnie.

Narzędzie do śledzenia inwestycji umożliwia śledzenie wszystkich dotychczas dokonanych inwestycji. Sekcja celów pozwala ustawić cele i budżet potrzebny do ich osiągnięcia. Następnie wpisz kwotę, którą zaoszczędziłeś, a szablon przypomni Ci, jak daleko jesteś od celu. Podobnie możesz zaplanować cały budżet na dany miesiąc w sekcji budżetu.

Chociaż gotowe do użycia szablony Notion mogą pomóc Ci w łatwym uporządkowaniu finansów, możesz to również zrobić utwórz swój osobisty moduł do śledzenia budżetu od zera.

Śledzenie budżetu jest łatwe dzięki szablonom finansowym Notion. Zebraliśmy jedne z najlepszych szablonów do planowania budżetu, śledzenia inwestycji, śledzenia celów i unikania niepotrzebnych kosztów subskrypcji. Używaj ich do śledzenia swoich finansów, a w końcu będziesz mógł nimi skuteczniej zarządzać.