Ze względu na znaczne ryzyko związane z handlem kryptowalutami ważne jest podjęcie niezbędnych środków w celu ograniczenia potencjalnych strat. Dlatego obliczanie stosunku ryzyka do zysku jest integralną częścią zarządzania ryzykiem, ponieważ pomaga kontrolować straty w stosunku do zysków.
Zrozumienie tej koncepcji, w tym sposobu jej przeprowadzenia i jej wad, ma kluczowe znaczenie dla większości osób handlujących kryptowalutami. Przyjrzyjmy się więc szczegółowo tym obszarom.
Co to jest stosunek ryzyka do zysku?
Doświadczeni handlowcy biorą pod uwagę ryzyko związane z transakcją i jego związek z potencjalnym zyskiem, czyli stosunek ryzyka do zysku. Na przykład stosunek 1:2 oznacza, że potencjalna nagroda za transakcję jest dwukrotnie większa od podjętego ryzyka.
Aby to zilustrować, załóżmy, że zamierzasz wykonać transakcję i chcesz zaryzykować 50 USD. Jeśli transakcja nie pójdzie zgodnie z planem i uruchomi zlecenie stop-loss, stracisz 50 $. Jeśli jednak transakcja przebiegnie na Twoją korzyść i trafi w Twoje zlecenie typu take-profit, zarobisz 100 USD zysku.
4 powody, dla których zawsze musisz mieć stosunek ryzyka do zysku
Stosunek ryzyka do nagrody ma kluczowe znaczenie z powodów wymienionych poniżej:
1. Kontroluj swoje straty
Ustalenie stosunku ryzyka do nagrody jest podstawą każdą praktykę zarządzania ryzykiem kryptograficznym. Włączenie tego do swojej strategii handlowej oznacza, że nie wykonasz żadnej transakcji, dopóki nie ustalisz, ile zaryzykujesz i stracisz, jeśli transakcja się nie powiedzie. Ustalenie spójnego stosunku ryzyka do zysku pozwala kontrolować straty dla każdej transakcji i zapobiegać znacznym stratom.
2. Masz podstawę do oceny handlu
Stosunek ryzyka do zysku jest cenny przy ocenie twoich transakcji. Pozwala określić, czy realizacja transakcji jest tego warta, porównując kwotę, którą ryzykujesz, z potencjalnym zyskiem.
Mając stosunek ryzyka do zysku, możesz również ocenić swoje wyniki handlowe. Następnie możesz wykorzystać wynik oceny do określenia współczynnika, który najlepiej uzupełnia Twoją strategię.
3. Handluj z mniejszym zaangażowaniem emocjonalnym
Przewidywanie zmian cen może być trudne, a jeśli nie masz żadnych wytycznych, których możesz przestrzegać, możesz podejmować decyzje handlowe na podstawie swoich emocji.
Jeśli jednak masz jasny plan stosunku ryzyka do zysku, będziesz zawierał tylko transakcje spełniające Twoje kryteria. Oznacza to, że unikniesz wykonywania transakcji, które nie oferują bezpiecznej ceny do ustawienia stop loss lub nie pomogą Ci osiągnąć pożądanego zysku.
4. Pomaga zachować spójność
Handlowcy muszą mieć spójne wyniki. W końcu posiadanie wielu udanych transakcji i utrata wszystkich zysków z powodu tylko jednej złej transakcji nie ma sensu.
Stosunek ryzyka do zysku pomaga określić, ile możesz stracić na przegranej transakcji. W ten sposób możesz handlować przez długi czas bez utraty całego konta do jednej straty.
Jak obliczyć stosunek ryzyka do zysku przed jakąkolwiek transakcją
Pierwszym krokiem do obliczenia stosunku ryzyka do zysku jest określenie ceny wejścia. Twoja cena wejścia to cena, po której planujesz kupić lub sprzedać składnik aktywów.
Po ustaleniu ceny wejścia następnym krokiem jest ustalenie poziomy stop-loss i take-profit. Powinieneś ustawić poziom stop-loss w punkcie, w którym uważasz, że cena nie osiągnie tak długo, jak długo transakcja, którą chcesz wykonać, jest ważna. Z drugiej strony, Twoje zlecenie typu take-profit powinno mieć cenę, którą przewidujesz, że cena osiągnie, zanim zacznie się odwracać.
Bardzo ważne jest, aby ustawić poziomy stop-loss i take-profit na podstawie analizy cenowej, zamiast ustalać je arbitralnie. Dodatkowo Twój poziom stop-loss powinien być mniejszym procentowym spadkiem od ceny wejścia niż poziom take-profit. Jest to najlepszy sposób, aby upewnić się, że ryzykujesz mniej niż potencjalny zysk, który możesz zarobić.
Załóżmy, że Twój poziom stop-loss jest o 10% niższy od ceny wejścia; Twój poziom zysku powinien być większy niż 10% powyżej wejścia. Jeśli Twój poziom zysku jest niższy niż 10%, najlepiej jest unikać zawierania transakcji.
Jeśli jednak Twój poziom zysku jest oddalony o 20% od ceny wejścia, stosunek ryzyka do zysku dla transakcji wynosi 1:2, co oznacza, że za każde ryzyko, które podejmiesz, zarobisz podwójnie, jeśli trafi ono na Twój zysk zamówienie.
Rozważ współczynnik wygranych strategii
Możesz określić rentowność swojej strategii, biorąc pod uwagę współczynnik wygranych. Współczynnik wygranych porównuje liczbę udanych transakcji z całkowitą liczbą transakcji, które wykonałeś. Tak więc, jeśli z 50 zrealizowanych transakcji wygrywasz 30 transakcji; masz 60% współczynnik wygranych.
Nawet jeśli wskaźnik wygranych jest mniejszy niż 50%, osiągnięcie zysku jest nadal możliwe. W tym przypadku straciłeś więcej transakcji niż wygrałeś, ale ogólnie nadal jesteś rentowny. Załóżmy na przykład, że Twój stosunek ryzyka do zysku wynosi 1:3, a wskaźnik wygranych wynosi 40%, co oznacza, że na 10 transakcji masz tylko cztery udane transakcje.
Załóżmy, że inwestujesz 50 $ w każdą transakcję; otrzymasz 150 $ za każdą udaną transakcję. Po wykonaniu dziesięciu transakcji odnotowałbyś stratę w wysokości 300 USD i zysk w wysokości 600 USD, co dałoby zysk netto w wysokości 300 USD. Dlatego niski współczynnik wygranych może nie być znaczący, jeśli Twoja strategia handlu kryptowalutami opiera się na wysokim stosunku ryzyka do zysku.
Wady posiadania stosunku ryzyka do zysku
Przyjęcie stosunku ryzyka do zysku może prowadzić do nadania priorytetu spójnym stosunkom dla wszystkich transakcji, nawet jeśli analiza sugeruje inaczej.
Często zdarza się też, że skupiasz się na osiągnięciu pożądanej nagrody, nawet jeśli sygnały rynkowe wskazują, że najlepiej jest zakończyć trwającą transakcję. Może to spowodować, że stracisz potencjalne zyski, które mógłbyś osiągnąć, gdybyś działał na podstawie tych sygnałów, zamiast czekać, aż cena uruchomi Twoje zlecenie take-profit.
Popraw swoje ryzyko nagrody, gdy to konieczne
Utrzymanie stałego celu zysku może być trudne, ponieważ rynek nie zawsze porusza się w sposób, który pozwala osiągnąć ten cel. Ponadto warunki rynkowe mogą ulec zmianie, a stosunek ryzyka do zysku, który wcześniej był skuteczny, może nie być tak skuteczny.
Chociaż przestrzeganie stosunku ryzyka do zysku jest niezbędne, ważne jest również, aby stale go poprawiać, aby osiągnąć optymalne wyniki. Aby udoskonalić stosunek ryzyka do zysku i znaleźć najlepsze dopasowanie do swojej strategii handlowej, niezbędne jest prowadzenie dziennika transakcji.
Dokładne dokumentowanie transakcji pozwoli na zarejestrowanie wyników transakcji i wszelkich znaczących zdarzeń podczas transakcji. Ten zapis pozwoli Ci dostosować stosunek ryzyka do zysku, aby poprawić przyszłe transakcje.
Umiejętność rozróżnienia między poprawą stosunku ryzyka do zysku poprzez analizę zapisów w dzienniku a przejściem z jednej strategii handlowej na inną ma kluczowe znaczenie. Skupienie się na tym pierwszym może poprawić Twoje wyniki handlowe, podczas gdy drugie może skutkować niespójnymi wynikami.
