5 sposobów na przygotowanie podatków za pomocą funkcji SUMA.JEŻELI w programie Excel

Jeśli chodzi o często żmudne zadanie przygotowania się do sezonu podatkowego, utrzymanie porządku jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Zrozumienie, jakie wydatki poniosłeś w ciągu ostatniego roku i jak każdy wydatek miał wpływ na twoje finanse, może pomóc zmaksymalizować odliczenia.

Wiedza o tym, jaki procent całkowitego dochodu gospodarstwa domowego pochodzi z każdego źródła, pomoże upewnić się, że nie tylko ty prześlij dokładne liczby, gdy nadejdzie czas na złożenie wniosku, ale także, abyś mógł dokładnie wykorzystać wszystko, co możliwe odliczenie. Na szczęście Excel oferuje zestaw narzędzi i funkcji, które pomogą Ci zorganizować się podczas rozliczania podatków.

1. Kategoryzowanie wydatków według kwoty w Excelu

Organizowanie wydatków jest niezbędne, gdy przygotowujesz się do rozliczenia podatków. Aby zoptymalizować zwrot, musisz wyszczególnić najważniejsze zakupy dokonane w ciągu ostatniego roku.

Całkowicie możliwe jest ręczne przejrzenie każdej pozycji na liście, aby sprawdzić, co kwalifikuje się jako duży wydatek. Aby jednak zaoszczędzić czas, możesz zautomatyzować swoje obliczenia, sumując kategorie wydatków na podstawie ceny za pomocą Funkcja SUMA.JEŻELI w programie Excel.

Rozważ poniższy arkusz kalkulacyjny przedstawiający przykładowe dane z całego roku wydatków.

Uzyskanie sum dla głównych i mniejszych wydatków jest proste dzięki dwóm funkcjom SUMA.JEŻELI.

Komórka F2 wykorzystuje następującą funkcję SUMA.JEŻELI do zsumowania wszystkich wydatków większych niż 300,00 USD:

=SUMA.JEŻELI(B2:B28; ">300")

Tymczasem komórka F3 również używa własnej funkcji SUMA.JEŻELI, aby dodać wszystkie wydatki mniejsze lub równe 300,00 USD:

=SUMA.JEŻELI(B2:B28; "<=300")

Razem te dwie funkcje upraszczają obliczanie, ile wydałeś na większe lub mniejsze zakupy.

2. Sumowanie kategorii wydatków według typu w programie Excel

Oprócz dzielenia wydatków przez wielkość zakupów, możesz również chcieć obliczyć sumy według kategorii wydatków. Dzięki temu możesz znaleźć sumy pozycji, które mogą zostać odliczone od Twojego zobowiązania podatkowego, i może być konieczne wprowadzenie ich w niektórych formularzach.

Funkcja SUMA.JEŻELI upraszcza obliczanie sum według rodzaju wydatku. Pozwala to funkcji sprawdzającej działać na jednym zakresie, podczas gdy oddzielny zakres jest sumowany.

W komórkach F5:F7 używamy następującej tablicy funkcji, aby uzyskać sumy dla poszczególnych kategorii:

=SUMA.JEŻELI(C2:C28; „= Obudowa”, B2:B28)

=SUMA.JEŻELI(C2:C28; „= Darowizny”, B2:B28)

=SUMA.JEŻELI(C2:C28; „=Biznes”, B2:B28)

Funkcja SUMA.JEŻELI działa na kolumnie C zawierającej kategorię. Trzeci argument określa jednak, którą kolumnę należy dodać. W takim przypadku chcesz dodać wszystkie wartości w kolumnie B, pod warunkiem, że typ w kolumnie C jest prawidłowy. Dzięki temu możemy używać funkcji SUMA.JEŻELI do celów innych niż numeryczne.

3. Używanie funkcji SUMIF programu Excel do kategoryzowania dochodu według typu

Korzystając z tych samych umiejętności z ostatniej pozycji na liście, możesz wykonaj podobne obliczenia na swoich dochodach. Zamieniać znajdowanie darowizn i wydatków biznesowych do znajdowania zysków kapitałowych, naliczonych odsetek i dochodów kontrahentów.

Jeśli masz więcej niż jeden rodzaj dochodu, który pasuje do określonej kategorii, możesz użyć funkcji SUMA.WARUNKÓW, aby sprawdzić wiele warunków i przeprowadzić sumy w wielu kategoriach. Jest to przydatne dla osób posiadających udziały przynoszące odsetki, aktywa kapitałowe, które zyskały na wartości w ciągu roku lub duże portfele inwestycyjne.

Jako przykład przyjrzymy się arkuszowi kalkulacyjnemu, w którym wymieniono dochody w ciągu roku, podzielone według źródła. Każda pozycja na liście zawiera kwotę, datę i typ. Obok listy zestaw funkcji SUMA.JEŻELI jest używany do sumowania każdego rodzaju dochodu, aby sumy mogły być odpowiednio opodatkowane.

W powyższym przykładzie kolumna G jest wypełniana przy użyciu następującej funkcji:

=UNIKALNE(D2:D52)

Zapewnia to podział każdego unikalnego rodzaju dochodu wymienionego w kolumnie D. Pozwala to na wypełnienie kolumny H serią funkcji SUMA.JEŻELI, które odwołują się do komórek w kolumnie G. Na przykład następująca funkcja w komórce H2 zapewnia sumę wszystkich pozycji typu „dochód”.

=SUMA.JEŻELI(D2:D52;G2;B2:B52)

Zapewnia to sumę dla każdego wymienionego unikalnego rodzaju dochodu. Każdy rodzaj dochodu jest opodatkowany według innej stawki, co sprawia, że ​​obliczenie kwoty należnej od każdego z nich jest trudne bez sumowania.

4. Wyszczególnianie odliczeń za pomocą funkcji SUMIF programu Excel

Innym doskonałym przykładem użycia funkcji SUMA.JEŻELI w programie Excel jest sumowanie odliczeń. Wiele wydatków w ciągu roku można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Najprostszym sposobem śledzenia jest utworzenie oddzielnego arkusza tylko do liczenia potrąceń, a następnie rozpoczęcie sumowania różnych typów.

Utworzenie tej listy będzie zależeć od tego, czy masz dobre dane w innym miejscu, dlatego ważne jest, aby inne informacje były kompletne. Mogą one zaoszczędzić znaczną ilość gotówki na podatkach, więc nadążanie za wprowadzaniem dokumentacji przez cały rok ma kluczowe znaczenie. W ten sposób możesz zaoszczędzić czas na przeglądaniu starych paragonów.

Mając listę rodzajów wydatków, które można zaliczyć do odliczeń, możesz szybko je zsumować, tak jak w poniższym przykładzie.

W tym przykładzie użyto listy wydatków podlegających odliczeniu na innym arkuszu wraz z procentem wydatków w celu obliczenia sumy dla każdej kategorii odliczeń. Po określeniu każdej kategorii wyniki są dodawane do całkowitego odliczenia. Suma dla każdej kategorii jest określana za pomocą następującego wzoru:

=SUMA.JEŻELI(C2:C28;E2;B2:B28)*arkusz2!B1

Kolumna B na arkuszu 2 zawiera procent podlegający odliczeniu dla danej kategorii. Wreszcie sumę całkowitą można łatwo obliczyć za pomocą tej funkcji:

=SUMA(F2:F4)

5. Używanie SUMIF do obliczania sum na podstawie daty w programie Excel

Funkcja SUMA.JEŻELI programu Excel może porównywać nie tylko równość między dwoma fragmentami tekstu. Może również porównywać daty, a nawet stwierdzić, czy dana data była wcześniejsza, czy późniejsza.

Sumowanie według daty może być przydatne w przypadkach, gdy w ciągu roku nastąpiła poważna zmiana w życiu, na przykład przeprowadzka lub zmiana kariery. Wiedza o tym, jakie informacje miały miejsce przed i po, może pomóc w obliczeniu należności.

Idealnym sposobem sumowania według kategorii w ustalonym zakresie dat jest użycie funkcji SUMA.WARUNKÓW programu Excel. Jest podobny do standardowego SUMIF; może jednak mieć zdefiniowanych wiele warunków warunkowych:

=SUMA.WARUNKÓW(B2:B28; C2:C28, "Mieszkania", D2:D28, "<= " & DATA(2022, 2, 5))

W powyższej funkcji zakładamy, że przejście z jednego stanu do drugiego nastąpiło w dniu 05.02.2022 r. Spowoduje to zsumowanie wszystkich płatności za mieszkanie, które miały miejsce tego dnia lub wcześniej w kategorii „Mieszkanie”.

Najpierw ta metoda sprawdza, czy kategoria w C2:C28 jest poprawna, a następnie sprawdza, czy data w D2:D28 mieści się we właściwym przedziale czasowym. Dodatkowo, jeśli to konieczne, możesz dodać więcej filtrów, takich jak sumowanie sum powyżej określonej kwoty lub ignorowanie pozycji o określonej nazwie.

Funkcja SUMA.WARUNKÓW jest wygodna do sprawdzania więcej niż jednego warunku w pojedynczym rekordzie, ponieważ może zaakceptować dowolną liczbę testów.

SUMIF programu Excel może pomóc w pełnym dostosowaniu przygotowania podatkowego

Excel to prosty, ale skuteczny sposób organizowania rekordów podczas przygotowywania się do podatków. To narzędzie jest niezbędne, z wbudowanymi sposobami automatycznego obliczania sum, kategoryzowania wydatków i określania, ile zarobiłeś na dochodach, odsetkach i dywidendach.

Jako dodatkowy bonus, może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze na wyszczególnionych wydatkach i obliczyć dochód dla różnych ram czasowych. Razem sprawia to, że funkcja SUMA.JEŻELI w programie Excel jest nieoceniona dla każdego, kto przygotowuje własne podatki.