Jak korzystać z dokumentów ClickUp: kompletny przewodnik

ClickUp zdobył uznanie jako narzędzie do zarządzania projektami dzięki imponującemu zakresowi funkcji i konfigurowalnym opcjom. Ale mając tak wiele do zaoferowania, łatwo przeoczyć jedno z jego najcenniejszych narzędzi — dokumenty ClickUp.

W tym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o ClickUp Docs, abyś mógł jak najlepiej go wykorzystać. Zaloguj się na swoje konto ClickUp na innej karcie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Co to są dokumenty ClickUp?

ClickUp Docs (aka Docs 3.0) jest Kliknij w góręoparte na chmurze narzędzie do przetwarzania tekstu, które umożliwia tworzenie, edytowanie, udostępnianie i współpracę nad dowolnym typem dokumentu. Podobnie jak większość edytorów tekstu, możesz dodawać do dokumentu tekst, obrazy, emotikony, wideo i tabele oraz stylizować je za pomocą opcji formatowania, takich jak nagłówki, listy wypunktowane, cytaty i bloki kodu.

Niezależnie od tego, czy chcesz zanotować notatki ze spotkania, napisać raport, naszkicować propozycję, czy stworzyć prostą listę rzeczy do zrobienia, ClickUp Docs zapewni Ci wszystko. Najlepsza część? Jest w pełni zintegrowany z resztą obszaru roboczego, co ułatwia współpracę i zachowanie porządku w jednym miejscu.

Pierwsze kroki z dokumentacją ClickUp

Teraz, gdy wiesz, czym jest ClickUp Docs, przyjrzyjmy się bliżej jego funkcjom i sposobom ich używania. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz już dobrze zaznajomiony ze środowiskiem Dokumentów i będziesz miał pewność, że stworzysz swój pierwszy dokument. Zacznijmy!

1. Tworzenie nowego dokumentu

Istnieją dwa sposoby tworzenia nowego dokumentu w ClickUp. Jednym ze sposobów jest dodaj go jako Widoki najpierw przechodząc do określonej przestrzeni, folderu lub listy i klikając Pogląd w górnej nawigacji.

Jeśli jesteś całkiem nowy w ClickUp i próbujesz ogarnąć pojęcia takie jak listy, foldery i spacje, możesz zapoznać się z tym przewodnikiem Terminologie ClickUp dla początkujących.

Z listy rozwijanej wybierz doktorzei kliknij przycisk Dodać przycisk.

Chociaż ta metoda jest wygodna dla łatwego dostępu w określonej przestrzeni, folderze lub liście, należy wziąć pod uwagę pewną wadę. Gdy usuniesz widok, dokument trafi do kosza razem z nim. Pamiętaj o tym, jeśli zdecydujesz się na tę metodę.

Druga metoda eliminuje ten problem, automatycznie zapisując dokument w domyślnej przestrzeni „Wszystko” (której nie można usunąć). Więc najpierw rozwiń DOKUMENTY sekcję na pasku bocznym i kliknij przycisk DODAJ NOWE przycisk.

2. Dostosowywanie dokumentu

Aby rozpocząć, nadaj nowemu dokumentowi tytuł.

Teraz możesz zacząć dostosowywać wygląd i sposób działania swojego dokumentu za pomocą zdjęcia na okładkę i ikony. Najedź kursorem na obszar tytułu i kliknij Dodaj ikonę aby dodać ikonę i Dodaj okładkę aby wybrać zdjęcie na okładkę.

Twój dokument powinien wyglądać podobnie do poniższego obrazka. Kliknij na Rozwiń ikonę, aby wyświetlić dokument w widoku pełnoekranowym.

3. Dodawanie stron i podstron do dokumentu

Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważysz, jest praktycznie nieograniczona przestrzeń płótna oferowana przez ClickUp, co oznacza, że ​​masz dużo miejsca na dodawanie i organizowanie treści. Możesz także podzielić zawartość na wiele stron, klikając przycisk Dodaj stronę przycisk.

Możesz dodatkowo podzielić zawartość pod każdą stroną na podstrony. Wszystko, co musisz zrobić, to najechać kursorem na stronę, na której chcesz dodać podstronę i kliknąć niebieski + Ikona.

Kiedy klikniesz na elipsa obok ikony plusa pojawia się menu opcji, które umożliwia wprowadzanie zmian na stronie, w tym zmianę nazwy, powielanie lub usuwanie.

Nie ma ograniczeń co do liczby stron i podstron, które można dodać do dokumentu. A dla każdej z dodanych stron możesz dostosować ją za pomocą unikalnej ikony i zdjęcia na okładkę.

4. Dodawanie szablonu do pustej strony

Gotowe szablony ClickUp mogą zaoszczędzić wiele czasu i kłopotów związanych z dodawaniem i formatowaniem treści. Możesz uzyskać dostęp do biblioteki szablonów za pomocą polecenia ukośnika, wpisując /template (oznaczone jako „1” na poniższym obrazku) i uderzenie Wchodzić na klawiaturze lub klikając przycisk różdżki (oznaczony jako „2”) po prawej stronie.

Szablony dokumentów ClickUp obejmują szeroki zakres kategorii, od HR i rekrutacji po inżynierię i produkt. Każdy szablon jest wysoce konfigurowalny, co pozwala dostosować go do konkretnych potrzeb i preferencji.

5. Dodawanie treści do pustej strony

Zamiast korzystać z szablonu, możesz dodać zawartość od podstaw, wpisując ją bezpośrednio w dokumencie. Gdy zaznaczysz tekst, uzyskasz dostęp do szeregu opcji formatowania, które pozwolą Ci dostosować jego wygląd, dodać do niego komentarz lub przekształcić go w zadanie.

Możesz także otworzyć menu poleceń z ukośnikiem, aby wstawić różne typy treści na stronę — po prostu kliknij małe + ikonę lub naciśnij ukośnik (/) na klawiaturze.

Z menu poleceń z ukośnikiem możesz dodawać listy utworzone w swoim obszarze roboczym lub dowolne treści zewnętrzne, takie jak witryna internetowa, Dokumenty Google lub filmy z YouTube.

To menu pozwala również poprawić organizację strony, dodając zaawansowane bloki, takie jak kolumny, tabele, separatory, przyciski i spis treści.

6. Dostosowywanie wyglądu strony

Aby dostosować wygląd strony, nad którą pracujesz, musisz najpierw kliknąć na ikona strzałki w lewo aby otworzyć pasek boczny.

Górna część zakładki Szczegóły strony jest podzielona na Podstawowe i Zaawansowane. Obie te sekcje pozwalają wybrać typ czcionki, a także dostosować rozmiar czcionki, wysokość linii, odstępy między akapitami i szerokość strony.

Gdy przewiniesz dalej w dół, następna sekcja pozwala dostosować wygląd obszaru nagłówka strony. Możesz włączać i wyłączać różne opcje w zależności od elementów, które chcesz wyświetlić w nagłówku strony.

Na poniższym obrazku włączone są cztery elementy nagłówka: obraz okładki, tytuł i ikona strony, właściciel i data aktualizacji.

Karta Szczegóły strony zawiera również sekcję Statystyki, w której można wyświetlić liczbę słów i znaków w treści oraz szacowany czas czytania.

Możesz wyświetlić te statystyki dla całego dokumentu, wybierając opcję doktorze opcję ze strzałki rozwijanej obok Strona przycisk.

Zakładka Relacje i referencje umożliwia powiązanie bieżącej strony z innymi zadaniami i dokumentami w ClickUp. Ta karta ma trzy główne sekcje:

• Linki do stron: The + ikona w tej sekcji umożliwia utworzenie łącza do dowolnego zadania lub dokumentu w obszarze roboczym ClickUp. Linki do innych obszarów nie tylko zapewniają dostęp do nich z bieżącej strony, ale także generują link zwrotny, który umożliwia dostęp do bieżącej strony z połączonych obszarów.
• Bibliografia: Kompilacja wszystkich obszarów w Twoim obszarze roboczym, w których wspomniano o dokumencie, nad którym pracujesz.
• Linki zewnętrzne: Kompilacja linków zewnętrznych użytych w Twoim dokumencie.

Dzięki tej funkcji możesz poprawić organizację i łączność swojej pracy, ułatwiając wyszukiwanie powiązanych informacji i zapewniając bezproblemową nawigację.

8. Importowanie i eksportowanie w dokumentach ClickUp

Na karcie Importy i eksporty możesz importować pliki HTML do dokumentu ClickUp, a także eksportować stronę (lub wszystkie strony w dokumencie) jako plik PDF lub HTML.

9. Współpraca nad dokumentem z członkami zespołu

z Udział możesz wybrać określonych członków obszaru roboczego, z którymi chcesz współpracować, lub udostępnić łącze do dokumentu osobom, które nie należą do Twojego obszaru roboczego.

Dostępna jest również funkcja komentowania, która umożliwia kontakt z osobami, które mają dostęp do dokumentu. Możesz udostępniać pliki, notatki głosowe i nagrania ekranu, aby współpraca była bardziej interaktywna i efektywna.

Utwórz swój pierwszy dokument za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs to potężna i wszechstronna funkcja, która ułatwia tworzenie dokumentów, zarządzanie nimi i współpracę. Dzięki szerokiej gamie opcji formatowania i bezproblemowej integracji z resztą obszaru roboczego ClickUp Docs jest idealnym narzędziem do usprawnienia przepływów pracy i zwiększenia produktywności. Oprócz tego istnieje wiele innych funkcji ClickUp, które warto poznać.