Profesjonaliści biznesowi polegają na oprogramowaniu do zarządzania relacjami z klientami (CRM), aby rejestrować wszystko, co dotyczy klienta. Ta baza danych pomaga im szybko wyszukać, kogo należy obsłużyć lub skontaktować się z nim, a także uzyskać wszystkie związane z nimi informacje, aby firma i klient utrzymali zdrowe relacje. Ta sama koncepcja jest obecnie coraz bardziej popularna do użytku prywatnego przez osoby fizyczne w postaci osobistych aplikacji CRM.
Niektórzy ludzie są naturalnie dobrzy w utrzymywaniu kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, podczas gdy inni potrzebują szturchnięcia. Te osobiste aplikacje CRM pomogą Ci zarządzać kontaktami, aby wiedzieć, ile czasu minęło od ostatniej rozmowy, wyświetlać wszelkie informacje o twoich czatach lub ich dane osobowe i przypominać, kiedy nadejdzie czas, aby się z nimi skontaktować ich.
1. Deks (Internet, Android, iOS): najpotężniejsza osobista aplikacja CRM
Dex to najpotężniejsza osobista aplikacja CRM, która importuje kontakty ze wszystkich różnych społecznościowych baz danych w celu uporządkowania relacji. Integruje się również z Gmailem i Kalendarzem Google, aby aktualizować najnowsze kontakty i nadchodzące spotkania. Darmowa wersja pozwala zarządzać tylko 100 kontaktami, ale jest wystarczająco dobra, aby zrozumieć, jak to wszystko będzie działać.
Każda karta kontaktowa zawiera mnóstwo informacji o osobie, takich jak wszystkie jej dane kontaktowe i linki do profili społecznościowych, powiązane kontakty, opis, notatki dodane przez Ciebie i tak dalej. Możesz ustawić, jak często chcesz kontaktować się z każdą osobą i otrzymywać przypomnienia, gdy nadejdzie czas.
Możesz dodawać kontakty do różnych grup i dodawać niestandardowe znaczniki, aby móc je szybko filtrować lub sortować na pasku bocznym. Fajny widok mapy pozwala zobaczyć, gdzie na mapie globalnej znajdują się wszystkie Twoje kontakty. Rozszerzenie przeglądarki ułatwia również dodanie dowolnego profilu online do Dexa za pomocą kilku kliknięć.
Pulpit nawigacyjny „Dzisiaj” w Dex jest głównym źródłem zarządzania relacjami. Poinformuje Cię o urodzinach i innych ważnych datach, nadchodzących spotkaniach i osobach, z którymi będziesz się kontaktować, a także przypomnienia, z kim powinieneś się skontaktować. Gdy kogoś spotkasz, przejdź do Osi czasu, aby dodać to jako interakcję, wraz z notatkami, datą i rodzajem spotkania.
To tylko wierzchołek góry lodowej z Dexem. Wersja premium oferuje fajne funkcje, takie jak synchronizacja z LinkedIn, dzięki czemu kontakty są automatycznie aktualizowane lub dodawanie niestandardowych pól do kart kontaktów w celu tworzenia własnych typów filtrów.
Pobierać: Deks dla Android | iOS (Bezpłatny)
Pobierać: Deks dla Chrom (Bezpłatny)
Większość osobistych aplikacji CRM ogranicza liczbę kontaktów lub relacji, którymi można zarządzać w bezpłatnej wersji. Mogul przeciwstawia się trendowi, umożliwiając bezpłatne dodawanie nieograniczonej liczby osób i zarządzanie nimi. Musisz jednak zapłacić za wersję premium, jeśli chcesz, aby automatyczne przypomnienia się z nimi skontaktowały.
Mogul jest fantastyczny jako osobista baza danych CRM do zarządzania informacjami o Twoich kontaktach. Możesz sortować je w grupy i szybko przeglądać przefiltrowane listy. Łatwo jest rejestrować interakcje z ludźmi, a także możesz zobaczyć oś czasu wszystkich swoich interakcji. Główny stół daje szybki wgląd w to, z kim i kiedy rozmawiałeś.
Chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę na dwie najlepsze funkcje Mogul: wyszukiwanie i prywatność. Mogul przeszukuje cały tekst w twoich kontaktach i notatkach w mgnieniu oka, pozwalając ci szybko znaleźć dokładnie kogo szukasz lub kiedy ostatnio użyłeś określonego terminu. A aplikacja oferuje kompleksowe szyfrowanie, aby zapewnić, że wszystkie te dane osobowe są prywatne tylko dla Twoich oczu.
Pobierać: Mogul za iOS (Bezpłatny)
3. Zatoczka (Android, iOS): pozostań w kontakcie ze znajomymi i zapisuj wszystkie informacje w telefonie
Dzisiaj każdy, z kim masz osobiste relacje, jest kontaktem w twoim telefonie. Covve pomaga zarządzać relacjami z tymi kontaktami z telefonu bez korzystania ze skomplikowanych systemów na komputerze.
Gdy Covve zaimportuje wszystkie Twoje kontakty, możesz zacząć dodawać niektóre z nich do swoich „związków”. Tak najlepiej poćwicz, aby nie dodawać tutaj wszystkich kontaktów, ale zarządzać tylko tymi, z którymi chcesz nawiązać współpracę i zbudować lepszą połączenie.
Dla każdego kontaktu możesz ustawić, jak często chcesz się z nim kontaktować, a Covve automatycznie przypomni Ci, kiedy minie ten okres. Możesz także dodać, jakie interakcje miałeś podczas ostatniej rozmowy lub spotkania i zapisać wszelkie istotne informacje o nich, które chcesz zapamiętać. Covve pobiera również daty urodzin tych związków i ustawia automatyczne przypomnienia, aby im życzyć.
W ustawieniach aplikacji Covve zawiera kilka dodatkowych funkcji ułatwiających pracę w sieci. Znajdziesz profesjonalne szablony e-maili do nawiązywania kontaktów i nadrabiania zaległości, narzędzie do tworzenia cyfrowej wizytówki, którą można szybko udostępniać, oraz najnowsze wiadomości dotyczące relacji menedżerskich.
Darmowa wersja Covve pozwala zarządzać 20 relacjami, otrzymywać 20 automatycznych przypomnień, dodawać 20 notatek i dzienników aktywności oraz ustawiać 20 tagów. Darmowa wersja usuwa wszystkie ograniczenia.
Pobierać: Covve dla Android | iOS (Bezpłatny)
4. TinyBlu (Internet): Najprostszy osobisty CRM dla komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych
TinyBlu to ręczny system zarządzania relacjami osobistymi, który nie importuje automatycznie danych. Jednak warto o tym wspomnieć, ponieważ jest całkowicie darmowy, pozwala dodawać nieograniczoną liczbę kontaktów i jest aplikacją internetową, dzięki czemu można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu i aktualizować swoje relacje z dowolnego miejsca.
Każdy kontakt w TinyBlu nazywa się Lifeline. Każda linia życia ma przypisane trzy kolory: zielony, żółty i czerwony, w zależności od czasu, jaki upłynął od ostatniego połączenia. Możesz ustawić, kiedy zmienia się kolor i ustawić go inaczej dla każdego kontaktu. Tak więc na głównym pulpicie nawigacyjnym zobaczysz zielone, żółte lub czerwone pole obok każdej Linii Życia, informujące na pierwszy rzut oka, z kim musisz się skontaktować. Możesz także ustawić TinyBlu, aby przypominało Ci e-mailem, gdy kontakt przejdzie w kolor czerwony.
Kiedy łączysz się z kontaktem, możesz zaktualizować jego profil o aktywność, którą wykonałeś, datę, wszelkie dodatkowe notatki, a jeśli były jakieś inne kontakty, spotkałeś się z nimi. Wszystkie te informacje pojawiają się na zgrabnej osi czasu po kliknięciu profilu Lifeline. Linie życia można również dodawać do grup w celu łatwiejszego zarządzania.
5. Pojęcie Personal CRM (Notion): Konfigurowalna baza danych relacji osobistych
Jeśli żadne z wyżej wymienionych osobistych narzędzi CRM nie spełnia Twoich wymagań, wypróbuj narzędzie Jeffa Su darmowy szablon Notion do bazy danych Twoich osobistych relacji. Po zduplikowaniu szablonu we własnym Pojęciu możesz go dostosować w dowolny sposób, dodając lub usuwając elementy zgodnie z własnymi potrzebami.
Podstawowy szablon jest jednak świetny do zarządzania relacjami. Su zaleca podzielenie kontaktów na dwa typy: te, z którymi musisz zarządzać relacjami i VIP-y. W przypadku stałych kontaktów dodasz ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, datę urodzin, branżę, do której należą, oraz Lokalizacja. Ponieważ możesz być połączony z osobą na wiele sposobów, karta relacji pozwala na wiele tagów.
Dla dowolnego kontaktu VIP możesz dodać dodatkowe informacje, takie jak data ostatniego kontaktu i o czym rozmawiałeś. Jeśli od ostatniego kontaktu minęły więcej niż trzy miesiące, szablon automatycznie przypisze wiadomość „Uderz ich!” status jako powiadomienie, aby się skontaktować. Jeśli klikniesz kontakt VIP, jego profil może zawierać wiele dodatkowych informacji, takich jak dane osobowe, preferowane tryby kontaktu, notatki o wcześniejszych interakcjach i nie tylko.
Su oferuje kilka doskonałych wskazówek w swoim filmie na temat zarządzania i korzystania z tego osobistego CRM, takich jak cenne porady dotyczące utrzymywania niskiego poziomu VIP-ów. Przycinając VIP-ów zgodnie z bieżącymi celami, masz większe szanse na utrzymanie i aktualizację danych oraz śledzenie interakcji.
Gdy klikniesz przycisk „Lubię to” pod postem znajomego lub zostawisz od czasu do czasu dziwny komentarz, to nie jest „pozostanie w dotykać.” Media społecznościowe wypaczyły nasze poczucie tego, czym są prawdziwe relacje międzyludzkie i ważne jest, aby nauczyć się je utrzymywać te.
Skorzystaj z tych osobistych aplikacji CRM, aby dowiedzieć się, z kim faktycznie chcesz pozostać w aktywnym kontakcie, i wykonaj działania, aby tak się stało. Aby zbudować wartościowe połączenia, musisz podjąć wysiłek poprzez osobiste spotkania, rozmowy telefoniczne lub rozmowy wideo, a nawet działania. Nie ulegaj łatwej opcji szybkiej interakcji w mediach społecznościowych.
