Analiza danych może pomóc w usprawnieniu procesów dzięki wydajnym metodom raportowania. Ale czasami potrzebujesz czegoś więcej niż tylko liczb w arkuszu kalkulacyjnym, aby wyrazić swoją opinię. Dlaczego więc nie skorzystać z narzędzi do wizualizacji danych, takich jak interaktywne dashboardy?

Mogą pomóc w raportowaniu kampanii, zwiększeniu liczby konwersji, analizie i nie tylko. W tym artykule omówimy, jak utworzyć interaktywny pulpit nawigacyjny na przykładzie, a także podamy wskazówki dotyczące projektowania pięknych pulpitów nawigacyjnych w programie Excel.

1. Uporządkuj swoje dane źródłowe i utwórz układ

Dobrze zaprojektowany pulpit nawigacyjny to potężne narzędzie do raportowania, które może pomóc w wizualizacji i przekazywaniu danych. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że Twoje dane są wolne od błędów i odpowiednio zorganizowane w wiersze i kolumny z odpowiednimi nagłówkami.

Pulpitów nawigacyjnych można używać w dowolnej branży, ale są one szczególnie przydatne w finansach, sprzedaży i marketingu.

instagram viewer

Projektując pulpit nawigacyjny, należy pamiętać, że nawigacja po nim powinna być łatwa dla użytkowników końcowych. Następnym krokiem jest podjęcie decyzji o rodzaju układu na podstawie informacji, które mają być wyświetlane.

W naszym przykładzie utwórzmy pulpit nawigacyjny, który pokazuje następujące informacje na jednym arkuszu:

  • Komórki A3 - T5: Stan projektu
  • Komórki A7-T16: przegląd i finanse projektu.
  • Komórki A15-U25: postęp projektu i mapa cieplna.

Utwórz nowy arkusz programu Excel o nazwie „Pulpit nawigacyjny”. W tym miejscu zbudujesz pulpit nawigacyjny, dodając elementy. Dobrym pomysłem jest również używanie stylów tekstu i czcionek, które pasują do głosu, tonu i osobowości Twojej firmy lub Twojej marki.

2. Twórz tabele przestawne, aby organizować swoje dane

A tabela przestawna ułatwia porządkowanie danych w Excelu na grupy. Możesz użyć tego narzędzia do liczenia, sumowania, mnożenia wartości i wykonywania wielu działań w tych grupach.

Aby zademonstrować, jak faktycznie działają te interaktywne pulpity nawigacyjne, utworzymy jako przykład interaktywny pulpit nawigacyjny „Projekty niezależne”.

Musisz uporządkować swoje dane w formacie tabelarycznym. Aby to zrobić, użyj skrótu klawiaturowego CTRL + T i wybierz dane. W tym celu nasze dane źródłowe będą wyglądać mniej więcej tak:

  1. Po zakończeniu otwórz nowy arkusz i oznacz go jako Stół obrotowy.
  2. W arkuszu utworzymy tabelę przestawną, przechodząc do Wstawić opcja na wstążce. Wybierz zakres danych dla swojej tabeli.
  3. Teraz nadszedł czas, aby wybrać pola dla tabeli przestawnej.
  4. Zgodnie z powyższym przykładem wybierz pola —Zadanie, imię i nazwisko kierownika, daty rozpoczęcia i zakończenia projektu, czas trwania, dni do zakończenia, Postęp, itp. dla etykiet wierszy.
  5. W przypadku etykiet kolumn przypisz wartości budżetowane i rzeczywiste
  6. Gdy dane pojawią się w arkuszu, ułóż je w formacie tabelarycznym. Aby to zrobić, przejdź do sekcji układu w Projekt > Układ raportu, i wybierz Pokaż w formie tabelarycznej z rozwijanych opcji.
  7. Rozgrupuj dane, klikając pola danych prawym przyciskiem myszy. Musisz także wyłączyć sumy częściowe. Aby to zrobić, udaj się do Karta Projekt > Podsumy częściowe > Nie pokazuj sum częściowych. Teraz Twoja tabela przestawna wyglądałaby tak:
  8. Aby wybrać kolor tabeli przestawnej, przejdź do Karta Projekt > Style tabeli przestawnej.
  9. Wyłącz składane nagłówki, przechodząc do Analiza tabeli przestawnej > Pokaż (skrajny prawy róg). Wyłącz Przyciski +/-.
  10. Aby lepiej uporządkować swoje dane, przejdź do Projekt > Układ raportu > Powtórz wszystkie etykiety elementów.

3. Zastosuj odpowiednie formuły

Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że używasz prawidłowych formuł, w przeciwnym razie Twoje dane będą niedokładne i wprowadzające w błąd.

W naszym przykładzie zacznijmy od policzenia projektów w różnych kategoriach — rozpoczętych, w toku lub ukończonych. Aby to zrobić, będziemy musieli użyć tzw LICZ.JEŻELI I LICZ Funkcje.

  1. Stwórz nowy "Obliczenia" Arkusz roboczy do pracy z formułami i wykresami podczas tworzenia pulpitu nawigacyjnego.
  2. Wprowadź status projektów („Praca w toku”, „Pozostałe aktywne projekty”, „Ukończone przed terminem” i „Ukończone”) w kolejnych wierszach, jak pokazano poniżej.
  3. Następnie wybierz Postęp (%) kolumna w tabeli przestawnej. Łączna liczba zadań to 32.
  4. Korzystając z funkcji LICZ.JEŻELI(S), możesz obliczyć liczbę projektów sklasyfikowanych pod nagłówkami w następujący sposób.
  5. W zależności od charakteru projektów, dla których używasz filtrów, upewnij się, że w arkuszu tabeli przestawnej znajdują się odpowiednie kolumny danych — w przypadku aktywnych projektów sensowne jest użycie Postęp kolumnie, natomiast w przypadku anulowanych projektów użyj kolumny Anulowane.

4. Używaj elementów wizualnych, wykresów i wykresów

Za pomocą odpowiednich formuł i formatowania wizualnego można tworzyć zrozumiałe wykresy lub wykresy, które pomogą lepiej zrozumieć dane. W tym przykładzie spróbujmy dodać wykres dla zakończonych projektów; wykonaj czynności wymienione poniżej:

  1. W arkuszu Obliczenia spójrz na komórkę B7, jak pokazano powyżej.
  2. Aby wykreślić wykres, zacznij od zaznaczenia komórek D7 i E7.
  3. Następnie przejdź do Wstaw > Wszystkie wykresy > Wykres Sunburst lub Donut.
  4. Gdy pojawi się wykres, kliknij na plus (+) symbol po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do opcji formatowania. Wybierać Elementy wykresu jak chcesz.
  5. Kliknij różne części wykresu, aby wyświetlić opcje formatowania, takie jak Sformatuj serie danych, obszar wykresu itp. Korzystanie z nich; możesz łatwo dostosować kolory, tytuły, obramowania i inne atrybuty wykresu.
  6. Gdy to zrobisz, możesz skopiować i wkleić wykres na górze pulpitu nawigacyjnego i odpowiednio go wyrównać.

W przypadku pozostałych wierszy wybierz żądane dane w pliku Obliczenia arkusz i powtórz powyższy proces dla wszystkich innych wykresów lub wykresów, które chcesz dołączyć.

5. Dodaj interaktywne ustawienia i karty

Możesz łatwo dodawać do pulpitu nawigacyjnego elementy, takie jak mapy popularności, ikony, fragmentatory i paski przewijania, aby uczynić go bardziej interesującym, informacyjnym i atrakcyjnym dla odbiorców. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich.

Wstaw fragmentatory dla interaktywności

Fragmentatory to krótkie zakładki, które umożliwiają filtrowanie danych na pulpicie nawigacyjnym w czasie rzeczywistym. Oto jak dodać je do pulpitu nawigacyjnego:

  1. Zaznacz komórki zawierające Twoje dane.
  2. Przejdź do Karta Wstaw > Filtry > Fragmentator.
  3. Wybierz żądany typ fragmentatora z menu rozwijanego, a następnie kliknij OK.
  4. Aby wyrównać je poziomo, kliknij na Sekcja przycisków w oddzielnej zakładce Fragmentator. Możesz też pozostawić je bez zmian, w zależności od tego, jak chcesz wyglądać na pulpicie nawigacyjnym.

Do naszego pulpitu nawigacyjnego dodamy fragmentatory dla nagłówków —Menedżerowie I Projektowanie. Oto jak to zrobić:

  1. Wybierz dane w swoim Obliczenia arkusza i wybierz te opcje z menu rozwijanego.
  2. Następnie musisz połączyć fragmentatory z tabelami przestawnymi. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy fragmentator i kliknij Zgłoś połączenia.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz wszystkie tabele przestawne i wykresy przestawne i kliknij OK.

Paski przewijania umożliwiają przeglądanie zaktualizowanych danych, co jest przydatne, gdy patrzysz na coś, co zmienia się w czasie.

  1. Aby dodać pasek przewijania, przejdź do Deweloper patka. Pamiętaj, że ta opcja nie jest domyślnie włączona.
  2. Aby aktywować kartę Deweloper, przejdź do Plik > Opcje > Dostosuj Wstążkę.
  3. Pod Główny zakładka, sprawdź Deweloper skrzynka.
  4. Aby wstawić pasek przewijania, przejdź do Karta Deweloper > Wstaw > Kontrolki formularza. Najedź kursorem myszy na opcje i wybierz Pasek przewijania.
  5. Przeciągnij go i umieść w wybranym rzędzie lub kolumnie na pulpicie nawigacyjnym

Dodaj kartę Szybki przegląd (projektu).

Aby uzyskać szybki podgląd szczegółów projektu, możesz zaimportować dane z tabeli przestawnej do swojego pulpitu nawigacyjnego. Będziemy używać funkcji INDEKS, jak pokazano poniżej. Nasza tablica danych składa się z komórek od B8 do K40 na karcie tabeli przestawnej.

Aby wyświetlić dane z naszej tabeli przestawnej, wprowadzimy funkcję:

=INDEKS('Tabele przestawne'!$B$8:$K$40,'Tabele przestawne'!$B$6 + WIERSZE(Pulpit nawigacyjny!$A$13:F17)-1,KOLUMNY(Pulpit nawigacyjny!$A$13:F17))

Teraz nasz pulpit nawigacyjny wygląda mniej więcej tak:

Zastosuj formatowanie warunkowe

Teraz, gdy utworzyliśmy kartę szybkiego przeglądu projektu, możesz chcieć wyróżnić wartości procentowe aktualizacji projektu. Możesz łatwo użyj formatowania warunkowego, aby zastosować skale kolorów lub paski danych, aby to zrobić. Dzięki temu na pierwszy rzut oka zobaczysz, które projekty są już ukończone, a nad którymi trzeba jeszcze popracować.

Tutaj zastosowaliśmy trójkolorową skalę, aby podkreślić postęp poszczególnych projektów, jak pokazano poniżej:

Dodaj mapy cieplne, aby wyświetlić wartości między datami

Mapy cieplne to narzędzia do wizualizacji, które mogą być przydatne do wyróżniania wzorców w danych. Na przykład możesz użyć mapy popularności, aby pokazać, ile razy użytkownicy kliknęli różne części Twojej strony internetowej.

Najpierw musisz utworzyć tabelę z danymi, które chcesz wyświetlić na mapie. W naszym przykładzie obliczyliśmy liczbę projektów między dwiema datami za pomocą funkcji LICZ.WARUNKI, jak pokazano poniżej.

Możesz użyć formatowania warunkowego, aby zastosować reguły do ​​różnych części tabeli. Gotowy dashboard wyglądałby tak:

Interaktywne pulpity nawigacyjne programu Excel: analizuj i komunikuj kluczowe wskaźniki

Pulpity nawigacyjne programu Excel to świetny sposób na wizualizację danych i mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże Ci utworzyć taki pulpit dostosowany do Twoich potrzeb. Interaktywne i dynamiczne, te przydatne narzędzia mogą pomóc decydentom w szybkiej i łatwej analizie odpowiednich danych.

Przy odrobinie kreatywności arkusze kalkulacyjne Excel mogą znacznie wykraczać poza standardy i możesz stworzyć coś naprawdę wciągającego i reprezentacyjnego.