Jak stworzyć proste narzędzie do śledzenia budżetu w Notion

Ustalanie i śledzenie budżetu może wydawać się onieśmielające, szczególnie dla tych, którzy czują, że muszą odświeżyć swoje umiejętności matematyczne, aby zacząć. Jednak tworzenie jednego jest podobne do wyznaczania celu. Wyznaczasz sobie cel, śledzisz i oceniasz swoje postępy oraz wprowadzasz korekty w razie potrzeby.

To nie musi być skomplikowane. W rzeczywistości możesz użyć szablonu Simple Budget w Notion, aby pomóc Ci zacząć. Czytaj dalej, aby szybko zapoznać się z tym szablonem do ustawiania i śledzenia budżetu miesięcznego.

Jak aktywować prosty szablon budżetu w Notion

Możesz zacząć od szablonu Prostego Budżetu w Pojęcie wykonując cztery kroki:

1. Wybierz Szablony w lewym dolnym rogu ekranu.
2. Otworzyć Student patka.
3. Znajdź Prosty budżet blisko środka listy.
4. Kliknij Użyj tego szablonu.

Kiedy aktywujesz szablon, Notion tworzy nową stronę. Tutaj możesz dowolnie dostosować tabelę.

Jak korzystać z prostego szablonu budżetu w Notion

Ideą szablonu prostego budżetu jest śledzenie wydatków. Na górze ustawiasz miesięczny limit, czyli budżet graniczny. Gdy wydajesz pieniądze, wprowadź transakcje do tabeli. Śledzenie pomaga określić, ile miejsca zostało w Twoim budżecie.

Jeśli wydajesz za dużo, możesz dostosować swoje wydatki. Możesz również zaplanować z wyprzedzeniem, co chcesz zrobić z pozostałymi pieniędzmi. Oczywiście budżety i wydatki wyglądają inaczej dla każdego. Możesz zobaczyć sposoby na ulepszenie szablonu, aby spełniał Twoje potrzeby. Oto kilka najważniejszych informacji, które pomogą Ci dostosować go do własnych potrzeb.

Kolumny

Notion wykonał za Ciebie dużo pracy w tym szablonie. Znajdziesz już w nim kolumny Koszt, Kwota, Kategoria, Komentarz i Data. Jeśli chcesz zmienić którąś z tych nazw na inną, kliknij tytuł i wybierz Przemianować. Aby dodać dodatkowe kolumny, użyj symbolu dodawania w prawym górnym rogu tabeli.

Ważne jest również, aby wiedzieć, że każda kolumna w tym szablonie używa właściwości bazy danych, aby ułatwić wyświetlanie informacji. Jeśli jesteś początkujący, prawdopodobnie odbierzesz podstawy właściwości bazy danych jak używasz Notion.

Jednak nie musisz znać wielu typów poza tytułem, zaznaczeniem wielokrotnym, datą, liczbą i tekstem, aby użyć tego szablonu. Co więcej, każdy z nich jest dokładnie taki, jak brzmi, co czyni go doskonałym projektem zarówno dla początkujących, jak i zapalonych użytkowników.

Kategorie

Kolumna Kategoria używa typu właściwości Wielokrotny wybór, dzięki czemu możesz oznaczyć swoje wydatki. Szablon zaczyna się od kategorii dom, jedzenie i rozrywka. Aby zmienić nazwę i kolor swoich kategorii:

1. Kliknij komórkę w Kategoria kolumna.
2. Najedź kursorem na opcję, którą chcesz zmienić.
3. Kliknij trzy kropki po prawej stronie.
4. Zmień nazwę, wpisując w polu u góry menu.
5. Wybierz kolor chcesz użyć z listy.

Aby dodać nowe kategorie:

1. Kliknij komórkę w Kategoria kolumna.
2. Wpisz nazwę, którą chcesz dodać.
3. Wybierz Tworzyć po którym następuje nazwa — pojawi się poniżej podczas pisania.

Jeśli chcesz uniknąć umieszczania elementu w dwóch kategoriach, możesz zmienić typ właściwości na Wybierz, pozwalając tylko na jeden wybór. Aby to zrobić, kliknij tytuł kolumny, przejdź do Edytuj właściwośći kliknij Rodzaj.

Filtry

Notion umożliwia filtrowanie informacji według typu właściwości. Filtrowanie przydaje się, jeśli chcesz wyświetlić jedną kategorię wydatków naraz. Chociaż masz miesięczny limit budżetu, niektórzy ludzie lubią rozbijać budżet, przydzielając określoną kwotę do różnych kategorii. Na przykład możesz ograniczyć wydatki na rozrywkę lub restauracje i zostawić więcej miejsca na artykuły spożywcze.

Wybierz Dodaj filtr opcję tuż nad stołem po lewej stronie i wybierz Kategoria aby włączyć filtr. Nad tabelą znajdziesz filtr Kategoria. Tutaj możesz wybrać, które z nich chcesz wyświetlić.

W tym szablonie Notion również używa widoków do oddzielania kategorii. Aby to zrobić:

1. Znajdować Dodaj widok lub # jeszcze obok nazwy Twojego obecnego.
2. Kliknij i wybierz Widok tabeli.
3. Gdy znajdziesz się w nowym widoku, zastosuj filtr i nadaj mu odpowiednią nazwę.

Jak dodać nowy miesiąc do budżetu

Istnieją trzy sposoby dodania nowego miesiąca do budżetu:

• Zduplikuj bazę danych i zachowaj ją na tej samej stronie.
• Powiel stronę i oddziel miesiące.

Aby zduplikować swoją bazę danych:

1. Najedź kursorem na swoją bazę danych.
2. Kliknij sześć kropek po lewej stronie, aby otworzyć menu.
3. Wybierz Duplikować.

Aby zduplikować swoją stronę:

1. Najedź kursorem na jego nazwę na pasku bocznym.
2. Kliknij trzy kropki po prawej stronie.
3. Wybierz Duplikować.

W przypadku obu opcji musisz usunąć poprzednie wpisy. Możesz to zrobić szybko, klikając i przeciągając wiersze i kolumny tabeli, a następnie naciskając Usuń. Możesz również utworzyć szablon budżetu, pozostawiając pustą stronę lub tabelę jako kopię wzorcową.

Jak stworzyć miesięczne narzędzie do śledzenia rachunków w Notion

Pomocne może być również posiadanie oddzielnego narzędzia do śledzenia rachunków na stronie budżetu, które określa, do czego służy, terminy, metodę płatności i kwotę; uzupełnij o listę kontrolną, aby pokazać, że zapłaciłeś. Aby zbudować jeden:

1. Zduplikuj swoje narzędzie do śledzenia budżetu.
2. Zamień nazwę kolumny Kategoria dla Typ płatności i wprowadź opcje metody używanej do płacenia rachunków — na przykład automatyczny debet, karta kredytowa, ręczna, e-przelew itp.
3. Dodaj nową kolumnę listy kontrolnej, klikając opcję dodawania w prawym górnym rogu tabeli.
4. Usuń Komentarz kolumnę, jeśli chcesz — lub możesz użyć tego, aby zostawić dla siebie notatki, takie jak zapomnienie o zapłacie lub jakiekolwiek zmiany, które chcesz wprowadzić.

Jeśli płacisz tego samego dnia każdego miesiąca, możesz zamienić typ właściwości kolumny daty na Numer i wpisz dzień miesiąca, w którym należy.

Alternatywnie możesz pozostawić typ właściwości ustawiony na Data, wpisz termin każdego miesiąca i ustaw Notion, aby ci przypomnieć dla jednego lub wszystkich – zwłaszcza jeśli od czasu do czasu o nich zapominasz.

Bądź na bieżąco z budżetem dzięki Notion

Śledzenie budżetu przypomina zarządzanie każdym innym celem. Ustalasz cel i mierzysz swoje postępy, aby ocenić, jak sobie radzisz. Nie musi być nadmiernie skomplikowany z dodatkowymi informacjami, aplikacjami lub integracjami. Z Notion masz wszystko, czego potrzebujesz na wyciągnięcie ręki.

Jak ustawić i śledzić swoje cele za pomocą Notion

Czytaj dalej