Jak zbudować prosty CRM w Notion

Praca w sprzedaży, obsłudze lub marketingu może oznaczać, że spędzasz dużo czasu na komunikowaniu się z klientami i prawdopodobnie przyspieszasz innym korzystanie z najnowszych kont. Prowadzenie uporządkowanych notatek ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ​​będziesz na bieżąco z wymaganiami swojej pracy.

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) to pomocne narzędzie, którego możesz użyć do samodzielnego wprowadzania danych konta i notatek. Jest to również przydatne w aktualizowaniu zespołu, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco z relacjami z klientami.

W tym artykule pokażemy, jak stworzyć prosty CRM za pomocą Notion.

Jak zbudować CRM w Notion: Pierwsze kroki

Przed rozpoczęciem pracy z CRM chcesz poświęcić trochę czasu na zastanowienie się, jakie informacje chcesz wyświetlić w bazie danych, a także na stronie profilu każdego potencjalnego klienta.

Dzięki swojej wszechstronności możesz utworzyć kolumnę do śledzenia niemal wszystkiego w Notion. Jednak chcesz również uniknąć dołączania zbyt wielu, aby uniknąć zaśmiecania swojego CRM pustymi polami i trywialnymi informacjami.

Oto kilka przykładów elementów do wyświetlenia w bazie danych:

• Imię lub Identyfikator klienta.
• Spółka lub biznes jeśli relacje z klientami są biznesowe.
• Status aby pokazać, gdzie są na ścieżce kupującego.
• Priorytet aby wskazać, jak blisko jest klient do zamknięcia.
• Przewidywana wartość aby pokazać, ile warta jest sprzedaż lub umowa.
• Właściciel konta pokazać kto ma do czynienia z klientem.
• Data kontaktu, dzięki czemu możesz szybko sprawdzić, ile czasu minęło od Twojej rozmowy z klientem.
• Specyficzne dla przedmiotu dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie skutecznie komunikować się, którym przedmiotem interesuje się klient, aby zapobiec nakładaniu się.

Związane z: Jak zacząć z Notion: podstawowe wskazówki i triki

Na stronie profilu klienta możesz wyświetlić dodatkowe właściwości, które nie pojawiają się w bazie danych. Tutaj będziesz chciał uwzględnić pola danych kontaktowych i dat.

Może być kuszące, aby podać tutaj jak najwięcej informacji, ponieważ jest to łatwe w użyciu właściwości bazy danych w Notion. Jednak chcesz uwzględnić tylko pola, które Ty i Twój zespół będziecie wypełniać za każdym razem.

Pod tymi polami i sekcją komentarzy w pustym obszarze strony znajdziesz notatki, informacje dodatkowe oraz historię swoich interakcji z klientem.

Możesz nawet utrzymać stronę profilu otwartą, gdy rozmawiasz z klientem, aby robić notatki na temat tego, o czym rozmawiasz – lub wprowadzić je bezpośrednio po rozmowie, jeśli to rozprasza.

Dostosuj szablon CRM w Notion

Mógłbyś stworzyć CRM od podstaw w Notion, używając bazy danych tabel, ale większość pracy została już wykonana z jego Sprzedaż CRM szablon. Aby uzyskać dostęp do tego układu, wybierz Szablony na dole lewego paska bocznego, a znajdziesz go pod Sprzedaż menu rozwijane.

Kliknięcie Użyj tego szablonu utworzy nową stronę, którą możesz nazwać jak chcesz.

Następnie przejdź do Wszystkie rekordy zobacz w lewym górnym rogu planszy i kliknij go, aby zmienić go na widok tabeli — jest ich wiele widoki dostępne do zbadania w Notion. Jednak tabela jest najlepsza do CRM.

Zespół Notion poświęcił czas na wypełnienie tego treścią demonstracyjną, aby pomóc Ci nauczyć się z niej korzystać. Aby go usunąć, po prostu kliknij sześć kropek po lewej stronie wiersza i naciśnij Usuń na klawiaturze. Alternatywnie możesz wybrać usunąć akcja w menu wiersza.

Aby dostosować opcje w ramach Wybierz menu, kliknij komórkę i zacznij pisać, aby dodać nową, lub wybierz trzy kropki po prawej stronie bieżącej, aby ją zmienić. Dodawanie osób do właściciel konta kolumna działa tak samo. Musisz jednak upewnić się, że udostępniasz tablicę tej osobie, aby mogła ją zobaczyć.

Możesz także utworzyć dodatkowe kolumny, używając symbolu dodawania po prawej stronie tabeli i zmienić nazwę lub ukryć kolumnę, klikając tytuł.

Przydatna rzecz do zapamiętania, gdy ukryjesz kolumnę w tabeli, Notion nadal wyświetla informacje we właściwościach strony klienta. W tabeli należy skupić się na stanie Twoich kont, dzięki czemu możesz uzyskać szybki przegląd bez konieczności klikania na stronę. Jeśli więc zauważysz, że konkretne przedmioty rozpraszają Cię, możesz je łatwo schować.

Jak utrzymać CRM w Notion

Zwłaszcza jeśli udostępniasz swój CRM innym, chcesz mieć pewność, że konsekwentnie wypełniasz każdą kolumnę i od razu dodajesz notatki. Informacje te nie przydadzą się nikomu innemu, jeśli leżą w notatniku na biurku, ale nawet jeśli pracujesz sam, możesz je zgubić lub stracić czas na szukanie ich, gdy ich potrzebujesz.

Związane z: Jak przełączyć bazę danych z pełnej strony na wbudowaną w Notion?

Chcesz też mieć pewność, że aktualizujesz informacje tak szybko, jak to możliwe, gdy zmieni się status umowy lub Twój klient zbliży się do podjęcia decyzji. W ten sposób, jeśli ktoś, z kim pracujesz, musi się z nim skontaktować lub przejąć konto w następnym kroku, ma wszystkie potrzebne informacje bez konieczności wyjaśniania.

Jeśli chcesz szybko sprawdzić wszystkie swoje konta o określonym statusie, priorytecie, wartości lub właścicielu konta, możesz to zrobić, tworząc nowy sortować do twojego stołu. Wystarczy kliknąć sortować nad tabelą i wybierz, jak chcesz pogrupować elementy i w jakiej kolejności.

Dodatkowo, gdy zamykasz konta, możesz chcieć przenieść je do innej bazy danych w celu uzyskania informacji o klientach, aby nie zaśmiecały tabeli.

Zachowaj doskonałe notatki z pojęciem

Zorganizowany CRM jest jak pomocnik w komunikacji z klientem — taki, który pomoże Ci być na bieżąco ze swoim potrzeb klientów i dokładnie informuje, gdzie przerwałeś rozmowę, dzięki czemu możesz łatwo ją wznowić Ponownie.

Budowanie jednego w Notion to opłacalne rozwiązanie, zwłaszcza że możesz dzielić się nim z członkami swojego zespołu, którzy mają również bezpłatny dostęp do narzędzia do zarządzania projektami.

Dodatkowo możesz zachować inne listy w Notion, aby pomóc Ci zwiększyć wydajność, takie jak listy rzeczy do zrobienia, strona celów i wiele więcej. Dzięki swojej wszechstronności naprawdę możesz śledzić wszystko w Notion.

3 listy, które możesz zachować, aby pomóc zwiększyć produktywność

Tworząc te listy w Notion, możesz zapobiec utracie pomysłów i rozpraszaniu uwagi. Oto 3 strony do zachowania w Notion.

Czytaj dalej

O autorze