Jak zarządzać klientami jako freelancer za pomocą Trello

Bycie freelancerem może być trudne. Chociaż jesteś swoim własnym szefem, jesteś także najlepszym pracownikiem, sekretarką, a czasem nawet księgowym. Ponadto musisz zbilansować wszystkie swoje projekty i zarządzać klientami.

Chociaż może to być trudne, odpowiednie narzędzia ułatwiają. Dobrym przykładem jest Trello. Dzięki tej aplikacji i stronie internetowej możesz o wiele łatwiej zarządzać swoimi klientami i śledzić swoje projekty. Jeśli nie znasz Trello, oto kilka wskazówek i wskazówek, które pomogą Ci zarządzać klientami i projektami.

Co to jest Trello?

Jeśli wcześniej nie słyszałeś o Trello lub nie korzystałeś z niego, jest to narzędzie do zarządzania projektami, które może pomóc Ci zorganizować każdy aspekt Twojego życia. Od dużych projektów grupowych po rodzinne sprawunki.

Aby lepiej zrozumieć Trello, musisz znać podstawową terminologię. Po pierwsze, w Trello możesz dodawać tablice, listy i karty. Pomyśl o kartach jako zadaniach, które musisz sprawdzić na swoich listach. Tablice to szereg różnych list, których możesz używać do organizowania swoich projektów.

Związane z: Rozszerzenia przeglądarki Trello, które pokochasz i bez których nie będziesz mógł żyć

Możesz zacząć korzystać z Trello za darmo, ale z pewnymi ograniczeniami. Przeważnie będziesz mógł utworzyć tylko niewielką liczbę plansz lub użyć jednego dodatku Power-Up na planszę, ale o tym później. Jeśli chcesz odblokować wszystkie funkcje, musisz wykupić subskrypcję. Biorąc to pod uwagę, dla większości ludzi darmowa wersja jest na początku więcej niż wystarczająca.

Jeśli nie masz konta, musisz udać się do Trello.com i utwórz go, aby kontynuować nasz samouczek w kolejnych krokach. Masz już konto? Świetnie, przejdźmy do kolejnych kroków.

Utwórz nowy obszar roboczy Trello

Przestrzenie robocze Trello to łatwy sposób na organizowanie różnych tablic i projektów. Użyjesz obszarów roboczych do przechowywania wszystkich swoich tablic i będziesz mógł zapraszać klientów lub współpracowników do określonych obszarów roboczych. Oto jak tworzysz nowy.

1. Iść do trello.com i zaloguj się na swoje konto.
2. W menu po lewej stronie kliknij (+) przycisk obok Obszary robocze.
3. Wprowadź a nazwa obszaru roboczego. Możesz na przykład wpisać imię i nazwisko klienta, aby łatwiej było go znaleźć i rozpoznać. Możesz również dodać typ obszaru roboczego i opis Jeśli chcesz.
4. Kliknij Kontyntynuj.
5. Jeśli chcesz, możesz zaprosić inne osoby, takie jak Twoi klienci, do swojego miejsca pracy. Wpisz ich adres e-mail, aby wysłać zaproszenie. Jeśli nie chcesz tego robić, kliknij Zrobię to później.

Gratulacje! Właśnie utworzyłeś nowy obszar roboczy. Teraz nadszedł czas, aby dodać swoje projekty i zadania.

Jak tworzyć tablice w Trello

Istnieje wiele sposobów wykorzystania tablic do prowadzenia działalności jako freelancer. Możesz stworzyć tablicę dla każdej posiadanej prowizji lub klienta. Pamiętaj, że masz ograniczoną liczbę tablic, jeśli korzystasz z bezpłatnego planu, więc po zakończeniu projektu może być konieczne wykazanie się kreatywnością lub usunięcie niektórych tablic.

Związane z: Kochasz Trello? Sprawdź te tablice, które mogą dziś zmienić Twoje życie

1. Zmierzać do trello.com.
2. Kliknij (+) w prawym górnym rogu obok Twojego imienia.
3. Kliknij Utwórz tablicę.
4. Dodać tytuł tablicy.
5. Jeśli chcesz, zmień tło tablicy klikając na kwadraty obok tytułu planszy.
6. Wybierz obszar roboczy gdzie chcesz dodać do tej tablicy.
7. Zmień widoczność swojej tablicy. Masz trzy możliwości: Prywatny tylko ty widzisz tę tablicę, Obszar roboczy dla każdego, kogo zaprosisz do swojego obszaru roboczego, aby zobaczyć tę tablicę, i Publiczny każdy może zobaczyć, nawet Google.
8. Kliknij Utwórz tablicę.

Dodaj listy do swoich tablic

Teraz, gdy masz nową tablicę, czas wypełnić ją listami. Najlepiej byłoby dodać inną listę dla każdego etapu procesu projektowego. W ten sposób będziesz wiedzieć, kiedy zadanie jest przygotowywane, sprawdzane przez klienta lub opłacane.

1. Na swojej tablicy kliknij Dodaj listę.
2. Wchodzić nazwę listy.
3. naciśnij wpisz lub kliknij Dodaj listę.

Potrzebne listy numerów będą całkowicie zależeć od rodzaju wykonywanej przez Ciebie pracy niezależnej, ale możesz rzucić okiem na powyższy zrzut ekranu w celach informacyjnych lub użyć szablonu dla Trello.

Związane z: Mniej znane wskazówki Trello dotyczące zarządzania kartami

Użyj szablonu Freelance w Trello

Jeśli nie chcesz tworzyć swojej tablicy, możesz użyć szablonu z większością potrzebnych list. Oto jak to zrobić.

1. Iść do trello.com.
2. Kliknij (+) w prawym górnym rogu obok Twojego imienia.
3. Kliknij Zacznij od szablonu.
4. Kliknij Przeglądaj szablony.
5. Wybierać najlepszy szablon dla siebie lub wyszukaj go za pomocą paska wyszukiwania. Jest ich wiele do wyboru, ale znajdź taki, który odpowiada większości Twoich potrzeb. Nie martw się; możesz go później dostosować, jeśli chcesz.
6. Po wybraniu szablonu zobaczysz podgląd list zawartych w szablonie. Jeśli to właśnie chcesz, kliknij want Użyj szablonu.
7. Wprowadź a tytuł dla twojej tablicy.
8. Wybierz obszar roboczy i widoczność, którą chcesz dla tablicy.
9. Kliknij Stwórz.

Może to potrwać kilka sekund, ale Trello utworzy dla Ciebie nową tablicę, którą możesz zmienić i dostosować. Nie wiesz od czego zacząć? Dla freelancerów zalecamy zacząć od Niezależny projekt brandingowy albo Copywriting deski.

Jak dodawać ulepszenia w Trello

Power-upy to narzędzia, które możesz dodać do konkretnej tablicy. Jeśli jesteś darmowym użytkownikiem, możesz użyć tylko jednego Power-Up na tablicy, ale płatni użytkownicy mogą korzystać z nieograniczonej liczby Power-Upów.

1. Na swojej tablicy kliknij Pokaż menu w prawym górnym rogu planszy.
2. Kliknij Dodaj wzmocnienie.
3. Wybierz dowolny dodatek, którego chcesz użyć, lub użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć ten, który chcesz.
4. Po znalezieniu tego, którego szukasz, kliknij Dodaj, a Twój dodatek Power-Up zostanie automatycznie dodany do Twojej tablicy.

Jeśli nie wiesz, którego użyć, możesz zacząć od wypróbowania dodatku Power-Up Kalendarza. To świetny sposób, aby zobaczyć swoje terminy w bardziej zorganizowany sposób niż przeglądanie list. Zawsze możesz zmienić Power-Upy później, jeśli chcesz.

Zachowaj całkowitą kontrolę

Teraz twoja kolej. Uzyskaj kontrolę nad swoim niezależnym biznesem, wypróbowując te wskazówki Trello. Jeśli nie podoba Ci się obszar roboczy lub tablica, zawsze możesz je usunąć lub zamknąć i zacząć od nowa. Najlepsze jest to, że Trello możesz używać do innych celów niż zarządzanie projektami.

10 unikalnych zastosowań Trello innych niż zarządzanie projektami

Trello to rozkosz dla miłośników list. Jego podejście w stylu Kanban nie było przeznaczone tylko do zarządzania projektami. Nie wierzysz nam? Spójrz na te dziesięć unikalnych zastosowań Trello.

Czytaj dalej

O autorze