5 najlepszych funkcji Cloze dla bezproblemowego zarządzania biznesem

Jako niezależny pracownik regularnie zajmujesz się wieloma projektami od różnych klientów. Przy napiętym harmonogramie utrzymywanie kontaktu z klientami staje się wyzwaniem, ale konieczne jest zachowanie produktywności.

Czy nie byłoby wspaniale, gdyby aplikacja oparta na sztucznej inteligencji wyświetlała wszystkie aktualizacje w jednym miejscu, eliminowała potrzebę wprowadzania danych i proaktywnie przypominała o spotkaniach z klientami? Cloze, inteligentne oprogramowanie CRM, sprawia, że ​​wszystko to odbywa się niezawodnie i wydajnie.

Co to jest Cloze?

Zamknąć to jeden z najlepszych CRMów, który możesz spróbować usprawnić zarządzanie relacjami z klientami i partnerami. Oferuje wiele funkcji automatyzacji, z których mogą korzystać początkujący freelancerzy i konsultanci, aby osiągnąć swoje cele produktywności. Oto niektóre z najlepszych funkcji, które możesz wypróbować:

1. Zintegruj aplikacje biurowe innych firm

Freelancerzy często muszą komunikować się za pomocą wielu aplikacji. Dzieje się tak, ponieważ różni klienci wybierają zróżnicowaną liczbę

aplikacje do komunikacji, udostępnianie plików i zarządzanie projektami. Aby zintegrować aplikacje służbowe w Cloze:

1. Kliknij Jeszcze a następnie wybierz Ustawienia.
2. Z Ustawienia, Kliknij Połączone konta.
3. Teraz kliknij Dodaj aby zobaczyć listę aplikacji dostępnych do synchronizacji.

Nie daj się rozpraszać niezliczonym aplikacjom. Połącz wszystkie konta aplikacji z internetowym pakietem Cloze i skup się na produktywnych pracach projektowych. Oto garść zadań, które możesz wykonać dzięki funkcji integracji:

• OneDrive, Dropbox lub Google Drive Sync: Cloze AI automatycznie przeskanuje wszystkie Twoje kontakty, klientów, partnerów, oferty i projekty, aby znaleźć pasujące foldery na Twoim koncie Dropbox. Pliki w tych folderach staną się dostępne w Twoim internetowym oprogramowaniu Cloze CRM. Cloze będzie również okresowo synchronizować się z Dropbox, aby zaktualizowane pliki były na wyciągnięcie ręki.

Związane z: Wskazówki dla każdego użytkownika Dropbox, który chce udostępnić plik

• Automatyzacja luzu: Jeśli połączysz swoje konto Slack z Cloze, Clozebot pomoże Ci zorganizować zadania, harmonogramy i agendy z Cloze on Slack.

To nie wszystko. Cloze może również wyróżniać rozmowy, projekty, osoby, transakcje itp. na osi czasu na podstawie wiadomości ze Slacka.

2. Wydajne robienie notatek i organizowanie

Jeśli potrzebujesz robić i organizować dużo notatek, Cloze jest tutaj, aby pomóc. Podobnie, gdy musisz przeanalizować wiele notatek od klientów lub partnerów, Cloze może zautomatyzować zadanie za Ciebie. Nie musisz kopiować i wklejać tekstów z jednej aplikacji do drugiej.

Cloze przedstawi Ci dashboard z notatkami z tagami i wzmiankami o osobach, klientach lub projektach. Aby tworzyć notatki:

1. Kliknij na Komponować w prawym górnym rogu aplikacji internetowej Cloze.
2. Wybierz Utwórz notatkę rozpocząć.
3. Z tej samej karty otrzymasz wiele innych narzędzi, takich jak Wyślij maila, Zaloguj spotkanie, Udostępnij post, Dodaj do zrobieniaitp.

Cloze obsługuje wiele synchronizujących aplikacji do robienia notatek, takich jak OneNote i Evernote. Przez Zappier, możesz również podłączyć inne znane aplikacje do robienia notatek.

3. Łatwy marketing e-mailowy

Aplikacja Cloze eliminuje potrzebę dodatkowych wydatków na agencję e-mail marketingu. Możesz zacząć docierać do potencjalnych klientów, tworząc profesjonalne i idealne do pikseli wiadomości e-mail, które zrobią wrażenie na odbiorcach.

Możesz zacząć udostępniać aktualizacje projektów, wysyłać biuletyny, promować wydarzenia itp., korzystając z automatycznego Cloze marketingowe szablony e-maili. E-maile, które tworzysz w Cloze, są również kompatybilne z innymi urządzeniami, takimi jak smartfony, tablety i komputery stacjonarne. Aby utworzyć e-maile marketingowe:

1. Kliknij Jeszcze a następnie wybierz Biblioteka szablonów.
2. Teraz kliknij E-maile marketingowe i wybierz dowolny format.
3. Zobaczysz cztery formaty: Biuletyn – Marka, Biuletyn – Osobisty, Prosty – Marka i Prosty – Osobisty.

4. Panel przeglądu programu Cloze

Zamknąć Program zakładka pokaże wszystkie nadchodzące spotkania, przypomnienia, zadania do wykonania, uzupełnienia itp. Po zalogowaniu się do aplikacji internetowej rozpoczniesz dzień na ekranie Cloze Agenda.

W przeciwieństwie do skrzynki odbiorczej poczty e-mail, aukcje Cloze Agenda są oparte na Twojej ważności niż nadawcy. Sztuczna inteligencja Cloze stale skanuje skrzynki odbiorcze poczty e-mail i inne połączone aplikacje, aby pokazać Ci priorytetowe zadanie.

Oto niektóre z godnych uwagi funkcji, które znajdziesz na ekranie Cloze Agenda:

• Spotkania: będziesz na bieżąco informowany o dzisiejszych spotkaniach, zakończonych spotkaniach i nadchodzących spotkaniach w sekcji Spotkania w Zamknij program Ag ekran.
• Rocznice i Urodziny: Cloze będzie nadal wyświetlać przypomnienia o urodzinach Program strona. Gdy to zobaczysz, przesuń palcem, aby błyskawicznie wysłać życzenia.

Na Twoim Program ekran, znajdziesz również Niestandardowe pola z datą rocznicy do śledzenia dat umów, rocznych odnowień, osiągnięć w kamieniu milowym itp.

• Kolejne kroki i czynności do wykonania: Następne kroki pomagają zarządzać zadaniami projektu, dzieląc je na listy zakończone i oczekujące. Cloze wyśle ​​Ci również przypomnienia Program aby ukończyć oczekujące zadania.

Gdy musisz wykonać jedno zadanie, możesz oznaczyć zadania do wykonania do osób, transakcji, firm i projektów. Cloze wyświetli te zadania jako Z powodu, Nadchodzące, lub Termin przekroczony przedmiotów.

Gdy stale rozwijasz się w swoim projekcie i klientach freelancera, musisz zarządzać długą listą kontaktów. Cloze pomaga uporządkować listę kontaktów w taki sposób, abyś mógł łatwo znaleźć właściwy kontakt.

Związane z: Jak dodawać i usuwać kontakty w Gmailu

Dodatkowo wbudowana sztuczna inteligencja aplikacji Cloze wyświetla ustrukturyzowaną tablicę kontaktów w zależności od twoich działań. Pięć kolumn, a mianowicie Prowadzić, Potencjał, Aktywny, Nieaktywny, i Stracony, pokaże całościowy widok listy kontaktów. Niektóre specjalne widoki, które oferuje aplikacja Cloze, to:

• Skupiony widok: Wbudowana sztuczna inteligencja aplikacji rozróżnia kontakty klientów, partnerów, potencjalnych klientów od rodziny, przyjaciół i współpracowników.
• Pomiń wyszukiwanie masowych wiadomości e-mail: Możesz wybrać do 500 kontaktów do korespondencji seryjnej w aplikacji Cloze. Po wysłaniu e-maili marketingowych na pierwszy zestaw zbiorczych adresów e-mail możesz użyć funkcji Pomiń wyszukiwanie, aby wyeliminować ten zestaw i wysłać e-maile do następnej partii kontaktów zbiorczych.

Cennik oprogramowania Cloze

Oprogramowanie Cloze CRM oferuje cztery poziomy plany abonamentowe. Dla freelancerów i małych zespołów zacznij od:

• Cloze Pro dla osób fizycznych kosztuje 19,99 USD miesięcznie lub 17 USD miesięcznie (rozliczanie roczne).
• Business Silver dla zespołu konsultantów lub małej firmy kosztuje 24,99 USD miesięcznie na użytkownika lub 21 USD/mies./użytkownika (rozliczanie roczne).

Wypróbuj oprogramowanie Cloze CRM, aby zwiększyć produktywność

Cloze może być świetnym narzędziem do pozostawania w kontakcie z zespołem, jeśli prowadzisz niezależny koncert lub małą firmę konsultingową. Cloze ułatwia bardziej wydajną pracę, eliminując wprowadzanie danych.

Jak śledzić godziny pracy freelancera za pomocą aplikacji terminowej?

Timely to aplikacja do śledzenia czasu, która śledzi Twój harmonogram i rejestruje, jak spędzasz czas. Oto jak z niego korzystać!

Czytaj dalej

O autorze